När Audis chefer först såg Zeekr 001 2021, ett elfordon med lång-räckvidd med europeisk estetik, var det en väckarklocka- för det tyska premiummärket - om det ville konkurrera med kineserna, det behövde deras teknik.
"Zeekr 001 då chockade ganska alla", säger Stefan Poetzl, VD för SAIC Audis försäljning och marknadsföring. "Vi behövde göra något åt det."
För att öka sin elbilslinje för kinesiska konsumenter byggde Audi AUDI E5 Sportback på bara 18 månader med hjälp av teknik från den kinesiska partnern SAIC, inklusive batterier, elektrisk drivlina, infotainmentmjukvara och avancerade körassisterade system.
Audi förväntar sig att börja leverera $33 000 EV till kunder i Kina denna månad och dess globala rivaler vill nu också använda kinesiska immateriella rättigheter för att snabbt lansera nya modeller. Toyota och Volkswagen har gemensamma utvecklingsplaner för Kina-dedikerade modeller med teknik från kinesiska partner GAC respektive Xpeng.
Renault och Ford vill gå ett steg längre och utveckla globala modeller på kinesiska EV-plattformar, säger källor. Renault svarade inte på en begäran om kommentar. Ford avböjde att kommentera.
Sådana licensavtal utgör relativt små men växande intäktsströmmar för kinesiska elbilstillverkare och erbjuder för närvarande en ny motsats-pro-quo.
Globala biltillverkare behöver kinesisk teknik för att överskrida utvecklingshinder och snabbt lansera nya elbilar. Samtidigt behöver kinesiska företag desperat ytterligare intäkter mitt i ett blåsigt priskrig på hemmaplan och ett intensifierat handelskrig utomlands.
"Det är en mycket smart, win-win-lösning", säger Will Wang, General Manager för Shanghai-baserade konsultföretaget Autodatas, som tillhandahåller nedbrytningsrapporter för bäst-elbilsmodeller.
Den här nya strategin liknar kampanjen "Intel Inside" på 1990-talet - där den amerikanska chiptillverkaren Intel använde-moderna--komponenter för att förvandla datorer till premiumprodukter.
I det här fallet säljer kinesiska biltillverkare elbilsteknik i en låda: grunden för-att-byggda, white label batteridrivna-bilar som är lämpliga även för låg-volymtillverkare med små budgetar.
Leapmotor (9863.HK), öppnar ny flik har samarbetat med Stellantis (STLAM.MI), öppnar ny flik för att sälja sina elbilar utanför Kina och pratar med andra märken för att licensiera sin teknologi, sa vd Zhu Jiangming till Reuters.
Att använda ett färdigt-kinesiskt elbilschassi och programvara kan spara miljarder dollar och år av utvecklingstid och hjälpa traditionella biltillverkare att komma ikapp kinesiska rivaler, säger bilindustriexperter.
Renault (RENA.PA), öppnar ny flik var en tidig användare och byggde den låga-Dacia Spring EV på en plattform från Kinas Dongfeng för försäljning i Europa med start 2021.
Renault har gått ett steg längre med den nya elektriska Twingo under utveckling vid sitt forskningscenter i Shanghai, med en kinesisk elbilsingenjörsfirma Launch Design som tillhandahåller tekniskt stöd för att utveckla en elbilsplattform, enligt två personer som är bekanta med saken.
Andra "China Inside"-modeller kan komma snart. Ford söker en kinesisk partner för att tillhandahålla EV-plattformsteknologier, sa två personer med kunskap om saken. VD Jim Farley har ofta testat kinesiska elbilar och har nyligen hyllat Xiaomis SU7 elektriska sedan.
Volkswagen har utökat planerna på att utveckla Kina-dedikerade modeller av alla bränsletyper baserade på plattformar-som utvecklats tillsammans med Xpeng, med hjälp av den senares layoutdesign av elektronik och mjukvara.
Analytiker säger att äldre biltillverkare vanligtvis kämpar för att utveckla agila EV-system som snabbt kan uppdateras på grund av komplicerade organisationsstrukturer.
Det är därför Volkswagen vill se om Xpengs elbilstekniker kan komplettera eller ersätta Volkswagens egna, säger Yale Zhang, vd på Shanghai-baserade konsultföretaget AutoForesight. Om det fungerar i Kina kan Volkswagen tillämpa strategin globalt, tillade Zhang.
En talesperson för Volkswagen Kina sa till Reuters att deras samarbete med Xpeng var fokuserat på Kina för tillfället.
Xpengs He Xiaopeng har sagt att de två biltillverkarna vill utöka sitt partnerskap utanför Kina. Det skulle öka Xpengs intäkter utan att bygga anläggningar utomlands, sa Autodatas Wang.
Oliver Wymans analytiker Marco Santino sa att traditionella biltillverkare kunde använda "eldkraft" av hård kinesisk elbilskonkurrens för att hoppa före utvecklingskurvan.
"Du får en mycket mer kvalitetssäkrad-produkt på marknaden inom en kortare tidsram," sa Santino.
Inspirerade av Tesla har Kinas elbilstillverkare utvecklat modulära plattformar som sänker kostnaderna och påskyndar utvecklingen och minskar inträdesbarriärerna. "De lär sig snabbt från Tesla", säger Forest Tu, en tidigare chef på den kinesiska batterijätten CATL (300750.SZ), öppnar ny flik som grundade konsultföretaget Mapleview Technology.
Den fördelen är nu tillräckligt stor för att upprätthålla "licensiering och royaltyservice" när kinesiska elbilstillverkare expanderar utomlands, sa Tu.
CATL antog det tillvägagångssättet med Ford (FN), öppnar ny flik och licensierar sin teknik för en batterianläggning.
Att exportera kinesisk teknik kan hjälpa mindre-industrialiserade länder att bygga sina egna "nationella elbilsmärken", sa Tu.
Abu Dhabi-baserade CYVN Holdings, en strategisk investerare i Nio (9866.HK), öppnar ny flik, har utvecklat sin egen premiumbilmodell med hjälp av den kinesiska elbilstillverkarens chassi och mjukvara.
CYVN köpte den brittiska sportbilstillverkaren McLaren i april och planerar nu att sälja sin elbil med märket McLaren, enligt två källor som är bekanta med saken. Men framtida modeller kommer att innehålla mycket mer McLaren "DNA" och mindre kinesisk teknik, sa en källa.
Nio avböjde att kommentera. CYVN svarade inte på en begäran om kommentar.
CATL:s nya EV-chassi kommer under tiden att tillåta konsumenter att "bestämma hur en EV ser ut, snarare än att låta gigantiska biltillverkare bestämma vad de ska sälja", sa dess verkställande president Hu Guoliang.
CATL sa att det skulle öka chassiproduktionen under de kommande tre åren efter att ha skrivit på med flera inhemska biltillverkare. Dess Bedrock-chassi debuterade i Europa denna vecka på IAA Mobility-mässan i München.
Huruvida de ömsesidiga fördelarna med Kinas elbilsteknik varar på längre sikt-förblir dock en nyckelfråga.
Förre Aston Martin-vd:n Andy Palmer sa att även om det fanns besparingar inom forskning och utveckling borde biltillverkare undvika över-beroende på tredjepartsteknik. "På lång sikt-är du snett eftersom du bara är en återförsäljare", sa Palmer.
Oliver Wymans Santino sa att den stora risken för traditionella biltillverkare är att att använda någon annans teknik betyder att "din förmåga att differentiera ditt varumärke är verkligen begränsad." Genom att blanda in sin egen teknik kan biltillverkare "begränsa risken", tillade Santino.